位于歌舞伎町一隅的万事屋，坂田银时（小栗旬 饰）、志村新八（菅田将晖 饰）和神乐（桥本环奈 饰）因为没钱交房租而焦头烂额，于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待，之后又临时充当理发师，可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂（胜地凉 饰），令他们战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组土方十四郎（柳乐优弥 饰）遭伊东鸭太郎（三浦春马 饰）暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族，最终被真选组扫地出门。在此之后，伊东联合鬼兵队，策划足以颠覆江户政府的大阴谋…… 本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编，是同系列真人电影的第二部，此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。
演员：海伦·斯雷特 基斯·戈登 克里斯蒂安·史莱特 理查德·布拉德福德 彼德·考约特 Martha Gehman 雅德丽·史密斯 迪恩·斯托克维尔 Barry Tubb 莫娜·李·富尔茨 Bobby Jones 约翰·M·杰克逊 Rodney Rincon 卡罗琳·威廉姆斯 Rudy Young Bobby Fite Kim Valentine Celia Newman John Wolfshohl Sage Parker 凯瑟琳·萨瑟兰 Kenny Searle Rick Olmos 迈克尔·沃斯
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